Immobiliare grande distribuzione ha sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione, da Eurocommercial Properties (ECP), di un portafoglio di 4 gallerie e un retail park nel Nord Italia, incluse all’interno di shopping centrer di riferimento nei rispettivi bacini di utenza, per un valore di 187 milioni di euro.

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Gli immobili presentano una superficie locabile aggregata di 37.500 mq e fanno parte di una somma di complessi con una Gla totale di 91.000 mq, oltre 14 milioni di visitatori ogni 12 mesi e redditi netti operativi annui di 12,5 milioni.

Gli asset sono presso il centro commerciale Leonardo di Imola (BO), il centro Lame di Bologna, il centro commerciale e retail park La Favorita di Mantova e CentroLuna di Sarzana (La Spezia).

In tutti sono presenti ipermercati a marchio Coop, con alti livelli di fatturato (volumi di vendita medi annui superiori a 8.000 euro al mq), che permettono agli operatori delle gallerie di ottenere significativi risultati, superiori ai 4.600 euro al metro quadrato.

L’operazione permette a Igd sia di ricostituire la proprietà immobiliare unitaria del centro commerciale (galleria + ipermercato), in relazione a due immobili, e di consolidare la sinergia con il marchio ‘Coop’, assicurando maggiore flessibilità e rapidità nelle iniziative di asset management.

Nel contempo è stato lanciato un aumento di capitale per un controvalore massimo di 150 milioni da offrire in opzione agli azionisti esistenti, dedicato al parziale finanziamento dell’acquisizione. Coop Alleanza 3.0 si è impegnata a sottoscrivere la quota di propria pertinenza, pari al 40,9 per cento.

La transazione garantisce a Igd di consolidare la propria leadership nel mercato dei centri commerciali in Italia, con un focus su attivi localmente dominanti, e di continuare a perseguire la propria strategia di crescita e generazione di valore, rafforzando la propria struttura patrimoniale e finanziaria.

Commenta Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd: “L’acquisizione degli asset da ECP è un ulteriore avanzamento nel nostro percorso di valorizzazione. Conosciamo bene questi immobili, avendone gestiti 2 negli ultimi anni per conto di Eurocommercial Properties, ed essendo gli altri 2 ubicati all’interno o in prossimità delle nostre regioni ‘core’. Inoltre tutti gli asset sono ancorati a Coop, partner con cui sviluppiamo sinergie operative da lunga data.

"Relativamente alle modalità di finanziamento dell’acquisizione - prosegue il top manager - l’aumento di capitale, che sarà sottoscritto dal nostro principale azionista per la sua quota di pertinenza, ci consentirà di mantenere una struttura finanziaria bilanciata. Crediamo che, in questo momento, i mercati finanziari siano particolarmente favorevoli grazie al significativo afflusso di liquidità, al livello storicamente basso dei tassi di rendimento e al rinnovato interesse degli investitori internazionali per l’Italia, che deriva anche dal miglioramento degli indicatori macroeconomici del nostro Paese".