L'operazione di acquisto del gruppo Coin da parte di BC Partners è così strutturata: Financière Tintoretto, società controllata da fondi gestiti da PAI Partners, venderà a Icon, società di nuova costituzione controllata dai fondi assistiti da BC Partners l’intera partecipazione detenuta in Giorgione Investimenti, la quale a sua volta controlla il 69,3% del capitale sociale di Gruppo Coin.

Il corrispettivo complessivo della vendita è pari a 644,6 mln di euro, pari ad un prezzo di 6,50 euro per azione. Nell’ambito dell’operazione, Giorgione Investimenti acquisterà un ulteriore 2,1% di azioni Gruppo Coin dal management della società ed il 7,3% di azioni Gruppo Coin da Dicembre 2007 allo stesso prezzo di 6,50 euro per azione, per un importo complessivo di Euro 87,8 mln.

Completata l’operazione, sarà promossa un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria su tutte le rimanenti azioni del Gruppo Coin al prezzo di 6,50 euro per azione, a fronte di una valorizzazione complessiva dell’equity della società pari a poco più di 930 milioni di euro.