Free from et intolérances : sans… compromis avec le goût

Sur le marché des produits free from, il est un aspect que toutes les entreprises soulignent avec force : le consommateur ne doit pas renoncer aux caractéristiques organoleptiques.

Le secteur est très différencié et son évolution sera analysée ici en séparant les segments définis génériquement comme free from et ceux dédiés aux intolérances (au gluten et au lactose). En examinant donc le free from, pour l’année se terminant le 26 avril 2026 (données NIQ, Italie totale, hypermarchés+supermarchés+libres-services+discount), la catogoria enregistre un chiffre d’affaires de près de 10,5 milliards d’euros, en baisse de 1,4%. La contraction des emballages vendus est encore plus significative : ils descendent à 5,27 milliards, avec une baisse de 2,8%. Le décalage entre valeur et volumes s’explique par l’évolution du prix moyen, qui augmente de 1,5%, pour atteindre 1,99 euros par emballage. « En limitant l’analyse au périmètre I+S+LS – déclare Ludovica Zarba de NIQ –, le marché free from vaut un peu moins de 9,81 milliards d’euros, en baisse de 1,4%, tandis que les emballages diminuent de 2,7%, s’établissant à 4,9 milliards, et que le prix moyen augmente de 1,3%. La pression promotionnelle est en baisse (-0,5%) et l’on observe une légère contraction de l’assortiment, avec un nombre de références par point de vente en diminution de 2,8%, signe d’une rationalisation de l’offre. » En passant au marché des produits destinés aux intolérances, pour l’Italie totale hors drugstores, le secteur atteint une valeur légèrement inférieure à 5,83 milliards d’euros, stable par rapport à l’année précédente. Les emballages diminuent en revanche de 2%, s’établissant légèrement sous 2,84 milliards, tandis que leur prix moyen augmente de plus de 2,1%, atteignant 2,05 euros et confirmant un positionnement premium. Si nous nous concentrons en revanche sur le périmètre I+S+LS, la valeur dépasse 5,51 milliards d’euros, avec une croissance de seulement 0,1%, face à une contraction des emballages de 1,9%.

Analyse des zones géographiques

Passons maintenant à l’analyse des zones. En ce qui concerne les produits simplement définis comme free from, sur l’ensemble du marché (hors drugstores), la zone 1 reste la première en termes de chiffre d’affaires, avec 3,24 milliards d’euros, mais enregistre une baisse de 2,3% en valeur et une perte d’emballages supérieure à 3,3%. « Le prix moyen – poursuit Ludovica Zarba – augmente d’environ 1%, contribuant à la baisse des volumes, qui sont également pénalisés par une réduction de plus de 3,8% des références par point de vente. Une situation similaire se dégage également dans la zone 2, où le chiffre d’affaires descend à 2,24 milliards d’euros (-1,7%), avec des emballages en baisse de 3,4% et un prix moyen en hausse de 1,7%, pour une valeur unitaire de 1,99 euros. Ici, la réduction de l’assortiment est marquée, avec une diminution proche de 4,3% des références. La zone 3 affiche une baisse plus contenue : le marché approche 2,68 milliards d’euros, en recul de 1,3%, tandis que les emballages diminuent de 2,9%. Le prix moyen augmente de 1,6%, atteignant 1,97 euros. À contre-courant, la zone 4 apparaît comme la seule à ne pas être en baisse (+0%) et clôture la dernière année avec près de 2,31 milliards d’euros. Dans ce cas, les emballages diminuent de 1,7%, tandis que la hausse du prix moyen est d’environ 1,8%. La profondeur de l’assortiment se réduit (-2,5%), suivie par l’intensité promotionnelle, avec -0,7%. » L’analyse territoriale du marché des produits destinés aux intolérances, en revanche, montre une plus grande solidité. Dans la zone 1, le marché représente plus de 2,04 milliards d’euros, en contraction de 1,8%, et les ventes en emballages enregistrent également une baisse de 3,4%, avec une hausse du prix moyen de 1,6%. Dans la zone 2, le chiffre d’affaires monte à 1,19 milliards d’euros, avec une progression de 0,6%, tandis que les emballages reculent de 1,8% ; ici, le prix moyen augmente de plus de 2,4%. La zone 3 approche 1,42 milliards d’euros, en hausse de 1,1%, avec des ventes en emballages en contraction de 0,7% et des prix moyens en progression d’environ 1,8%. La plus dynamique des zones reste également, dans ce cas, la zone 4, qui réalise une hausse de la valeur de plus de 1,6%, atteignant presque 1,18 milliards d’euros, malgré la légère baisse des emballages, grâce à une augmentation du prix moyen supérieure à 3,3%.

Évolution des segments

En subdivisant les segments selon les claims figurant sur les emballages, nous constatons qu’en termes de ventes en valeur, ce sont les produits portant la mention « sans gluten » qui présentent la plus grande dimension économique, avec plus de 3,65 milliards d’euros, en baisse d’environ 2,2% par rapport à l’année précédente. La contraction concerne également les emballages, qui descendent à un peu moins de 1,67 milliards, avec une réduction supérieure à 5,4%. Le prix moyen augmente, passant de 2,12 à 2,19 euros (+3,3%), et l’assortiment affiche une perte atteignant presque 2,8% des références par point de vente. Juste après, en termes de dimension économique, se situent les produits portant le claim « sans conservateurs », avec un chiffre d’affaires de 3,39 milliards d’euros, en légère baisse (-2,4%). Mais ce sont les emballages vendus qui subissent le recul le plus marqué, avec une contraction de 5,3% qui les fait passer sous 1,53 milliards. Le prix moyen, au contraire, augmente de 2,15 à 2,22 euros, soit une hausse de près de 3%. L’assortiment reste élevé, tout en enregistrant une réduction de plus de 3,4%. Parmi les segments à forte importance économique apparaît ensuite le « sans lactose », qui atteint un chiffre d’affaires de 2,46 milliards d’euros, en hausse de 2,2%. Les emballages, dont les ventes sont en baisse de 0,2%, s’établissent à près de 1,31 milliards, tandis que le prix moyen augmente de 2,4%, passant de 1,83 à 1,88 euros. Plus dynamique, le segment « peu de sucres » dépasse 2,11 milliards d’euros de chiffre d’affaires, avec une croissance de 2,3%. À la différence des autres grands claims, les ventes en emballages affichent ici aussi une évolution positive et augmentent de 1,6%, dépassant 1,21 milliards. Le prix moyen reste globalement stable, avec une croissance limitée à 0,6% (de 1,74 à 1,75€). L’assortiment reste relativement large, malgré une légère baisse (inférieure à 0,8%). La situation est plus critique pour d’autres claims historiques, tels que « sans colorants » et « sans huile de palme », tous deux au-dessus d’un milliard et demi d’euros, mais caractérisés par des évolutions négatives. Le « sans colorants » descend à près de 1,39 milliards d’euros, avec une contraction de 5,2% en valeur et une perte d’emballages de 7,4%, seulement partiellement compensée par une hausse du prix moyen (+2,4%). Le « sans huile de palme » recule en revanche à 1,68 milliards d’euros, avec une baisse de 4,3% en valeur et une réduction des emballages supérieure à 6,1%.

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Cet article a été traduit de la version originale italienne avec l’aide de l’intelligence artificielle. En cas de divergence, veuillez vous référer à la version originale italienne.