Andriani entre sur le marché des sauces prêtes à l’emploi et des pestos avec l’acquisition de Pu-ma Conserve

Andriani Società Benefit a annoncé l’acquisition de 100% du capital social de Pu-ma Conserve, entreprise des Pouilles spécialisée dans la production de sauces prêtes à l’emploi, de pestos et de conserves, avec 95% de la production issue de l’agriculture biologique.

L’opération s’inscrit dans une stratégie de croissance ciblée du Groupe, également par croissance externe, et marque son entrée dans des catégories adjacentes à son cœur de métier, en s’appuyant sur le partage des canaux commerciaux, de nouvelles occasions de consommation partagées avec ses consommateurs et d’importantes opportunités de croissance sur les marchés nationaux et internationaux.

Pu-ma Conserve

Fondée en 1986 à Bisceglie, Pu-ma Conserve a développé, en plus de quarante ans d’activité, des compétences dans la transformation des matières premières et la formulation de recettes, en lançant la première production biologique certifiée en 1991. Aujourd’hui, la production est presque entièrement biologique et comprend des sauces, des pestos, des conserves de tomates et de légumes à l’huile. L’entreprise est spécialisée dans les marques de distributeur pour des marchés à forte valeur ajoutée tels que ceux d’Europe centrale et du Nord. Elle dispose d’un portefeuille de 100 recettes et exerce ses activités dans deux établissements du nord de la région de Bari, notamment à Molfetta et à Bisceglie, sur une surface totale de 17.000 m².

Les commentaires

« L’acquisition de Pu-ma Conserve représente une étape cohérente avec la stratégie de croissance du Groupe Andriani et avec notre vision de l’ensemble de la filière agroalimentaire. L’opération nous permet de renforcer notre patrimoine de compétences industrielles et technologiques, en acquérant un savoir-faire dans de nouveaux processus de production et en élargissant le parcours déjà engagé concernant les filières contrôlées, l’agriculture régénératrice et la construction de nouveaux partenariats. Cette initiative nous permettra en effet d’étendre notre engagement à la valorisation de nouvelles matières premières et de proposer une nouvelle catégorie de produits à nos clients, de l’industrie à la distribution jusqu’au consommateur final », a déclaré Daniele Camicia, directeur général d’Andriani Società Benefit.

Michele Pugliese, administrateur de Pu-ma Conserve, a ainsi commenté : « Pu-ma Conserve représente le résultat d’un parcours entrepreneurial construit par notre famille avec engagement et passion, profondément lié aux Pouilles et à la valorisation des excellences du Made in Italy. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit et convaincus que l’entrée dans le Groupe Andriani pourra ouvrir une nouvelle phase de développement, en portant la qualité et les compétences de Puma Conserve à une échelle toujours plus internationale ».

Les conseillers de l’opération

Le Groupe Andriani a été assisté par PerdersoliGattai en qualité de conseiller juridique, avec une équipe dirigée par l’associé Alessandro Dolce et le senior associate Jacopo Cioffi, et épaulé par PwC pour les activités de due diligence financière et fiscale.

Les associés de Pu-ma Conserve ont été assistés par PwC, qui a agi en qualité de conseiller financier et juridique, avec une équipe de corporate finance composée de Daniele Casile et Andrea Cristini et une équipe juridique composée de Cristina Cengia et Riccardo Lonardi.

L’opération a été financée par Banco Bpm, elle-même assistée par McDermott Will & Schulte Studio Legale Associato.

Cet article a été traduit de la version originale italienne avec l’aide de l’intelligence artificielle. En cas de divergence, veuillez vous référer à la version originale italienne.