Produits protéinés : sportifs oui, mais pas seulement. L’accent est mis sur l’étiquette courte

Après la phase d’essor initial, le secteur des aliments protéinés se caractérise aujourd’hui par une attention croissante portée à l’équilibre entre les nutriments. Les protéines sont de plus en plus souvent intégrées au régime alimentaire quotidien sans contraintes, tandis que les consommateurs privilégient les produits peu transformés et aux listes d’ingrédients courtes.

Le marché clôt l'année se terminant le 23 août 2026 (données NIQ, total Italie, Hyper+Super+Libre-service+Discount), avec un chiffre d'affaires d'environ 81 millions d'euros, en contraction de 5,6% en valeur, accompagnée d'une diminution du nombre de conférences (-8,6%). Dans ce contexte, le prix moyen par unité affiche une croissance de 3,3%, tandis qu'une légère réduction est enregistrée tant pour l'intensité promotionnelle (-0,5 points) que pour l'assortiment moyen vendu (-2%).

Zones géographiques et canaux de distribution

« À l'échelle territoriale – précise Elena Pezzotti de NIQ –, toutes les zones enregistrent une évolution négative des ventes. La baisse la plus contenue est observée dans la zone -6,3% (-2,5%), la seule à accroître son poids sur le marché (+0,8 points de part de marché en valeur), grâce à une bonne tenue des volumes et à un assortiment stable. Les baisses sont en revanche plus marquées dans les zones 1 (-6,7%) et 3 (-7,3%), toutes deux caractérisées par une réduction des ventes supérieure à la moyenne du marché et par un recul de la part de marché en valeur. La zone 4 limite la contraction à 5,3%, soutenue par une activité promotionnelle accrue (+0,9 points), qui contribue à augmenter légèrement son poids dans l'ensemble du marché ». Du côté des canaux, la distribution moderne consolide son rôle au sein de la catégorie, représentant désormais près de 69% du chiffre d'affaires total, en hausse de plus de 2 points. Malgré une baisse des ventes (-2,4%), le canal affiche de meilleures performances que la moyenne du marché, accompagnées d'une hausse du prix moyen par paquet (+3,9%) et d'une légère progression de l'intensité promotionnelle (+0,4 points), face à un assortiment globalement stable. Les supermarchés se confirment comme le principal canal de vente, générant environ 39% du chiffre d'affaires. La contraction en valeur dans ce canal reste contenue (-1,6%), avec une hausse de son poids sur le marché (+1,6 points), soutenue par une activité promotionnelle accrue et un assortiment presque stable. Les hypermarchés enregistrent en revanche une baisse plus marquée (-4,6%), également accompagnée d'une diminution des unités (-7,8%) et d'une réduction significative de l'assortiment (-5,6%). Malgré cela, le canal maintient une intensité promotionnelle par paquet élevée (21,5%), la plus élevée parmi les principaux formats de magasins. Le discount continue de représenter un peu moins d'un tiers du marché (31,4% en valeur), mais fait apparaître les plus grandes difficultés au cours de la période analysée. Les ventes se contractent de 12%, avec une baisse similaire des volumes et des paquets. La perte de part de marché en valeur (-2,3 points) s'accompagne d'une réduction de l'intensité promotionnelle (-1,5 points) et d'un redimensionnement de l'assortiment, le plus marqué parmi les principaux canaux de distribution.

Évolution des segments

L'analyse des segments fait ressortir un tableau hétérogène, avec des dynamiques très différentes entre les diverses propositions. « Les barres – poursuit Pezzotti –, qui représentent plus de 86% du chiffre d'affaires de la catégorie, continuent de constituer le principal segment, mais enregistrent une contraction des ventes de 8,3% en valeur, accompagnée d'une baisse similaire des volumes et des paquets. La perte de poids au sein du marché (-2,6 points de part de marché en valeur) est associée à une stabilité globale des prix moyens, tandis que l'assortiment affiche un léger recul (-1,4%). L'évolution des poudres protéinées est à l'opposé : elles s'affirment comme le segment le plus dynamique de la catégorie. Les ventes progressent de 32,5% en valeur, soutenues par une hausse des volumes (+37,5%) et des paquets (+33,2%). Dans le même temps, le segment gagne 3,6 points de part de marché en valeur, atteignant 12,7% du marché, malgré une baisse des prix moyens. Le segment bénéficie en outre d'un assortiment globalement stable. Les produits liquides affichent en revanche la performance la plus faible de toute la catégorie, avec une contraction de 59,6% en valeur, accompagnée d'une baisse similaire des volumes et des paquets. Le segment perd plus de 1 point de part de marché et enregistre une réduction de l'activité promotionnelle, malgré une progression de l'assortiment. Les confiseries protéinées affichent enfin des taux de croissance élevés (+38,6% en valeur), mais continuent de représenter une composante marginale du secteur. La progression s'accompagne d'une hausse des volumes et des paquets, ainsi que d'une intensité promotionnelle accrue ».

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Cet article a été traduit de la version originale italienne avec l’aide de l’intelligence artificielle. En cas de divergence, veuillez vous référer à la version originale italienne.